在上海沦陷的至暗时刻,五个自幼相依为命的孤儿——灵狐、青龙、白虎、朱雀和玄武,被卷入抗战洪流。青龙因参与反蒋活动遭军统暗杀,灵狐为报仇未果被迫流亡海外。淞沪会战后,他秘密返沪,召集兄弟组成抗日小队,破坏日军补给、抢夺药品,并伺机为青龙复仇。军统行动组长卢展飞与日军激战中,灵狐小队趁乱掳走潜伏的日谍,既打击敌人又羞辱军统,引发军统站长周伟雄的注意。灵狐截获药品后与表面是南洋富商之女、实为中共地下党员的罗闭月交易,两人在试探中逐渐识破彼此身份。地下党暗中保护这支民间抗日力量,而日军则全力剿杀。台儿庄大战前夕,国防部参谋顾野萍叛逃,携机密图纸投日。灵狐与军统联手,在京剧名伶石玉卿协助下击毙顾野萍,保全战局。此后日军召集十名“百人斩”战犯在上海授勋,灵狐决意刺杀,在罗闭月及其助手阿娣的帮助下屡次得手,甚至感召石玉卿在戏台手刃敌酋。军统屡次试图收编灵狐未果,反遭其反制。而灵狐在罗闭月的引导下,逐渐认清共产党才是真正抗日力量。两人携手揭露日军“金百合计划”的经济掠夺阴谋,设计让日特内讧,最终炸沉满载财富的“沅江丸”货轮。历经血火洗礼,灵狐从江湖义士成长为坚定革命者,在共产党的领导下继续投身民族解放事业。
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